2020年全球钛白粉颜料国别贸易报告

高福君 上海涂料染料行业协会，上海中国，200020

 

 

摘要：本文系统分析了2020年全球钛白粉颜料国别贸易的现状与趋势。特别就主要出口国中国、美国、德国，以及主要进口国印度、德国、美国的发展趋势与波动进行重点剖析与比较。以年度数据为单位，从贸易伙伴，贸易数量和贸易价格三个维度对钛白粉国别贸易数据进行梳理。有别于传统行业报告更多关注本国行业内部生产与销售的分析，关注企业内部环境的分析；作为贸易国别报告，本报告更多着眼于钛白粉行业全球供需平衡与市场变迁的分析，着眼于企业外部环境的分析， 尤其是宏观环境，与行业生命周期、竞争结构的分析。以期为中国钛白粉企业在面对疫情常态化下持续发展，提供数据参考与产业支撑。

关键字：钛白粉颜料；全球贸易；国别；

 

前言

钛白粉颜料作为性能最好的白色着色材料广泛应用于涂料， 橡胶， 塑料、化纤的着色，也可用于绘画、化妆品、药用着色、油墨、催化剂等多方面，在现代经济生活中占有重要地位和作用。当前中国是钛白粉生产大国，亦是出口大国。作为全球第一大钛白粉出口国，2020 年中国对国际市场钛白粉的贡献度已达到36.6%。比2019年的27.4%，又上升了9.2%.中国钛白粉产品目前在国际市场上具有较强竞争优势，但面对全球不确定性风险增强，出口企业依然要时刻关注国际市场行业动态，发挥优势，克服威胁，利用机会，避免威胁。

本报告是基于联合国商品贸易统计数据库等最新数据，对全球钛白粉颜料贸易现状进行研究分析，以年度数据为单位，从贸易伙伴，贸易数量和贸易价格三个维度对钛白粉国别贸易数据进行梳理，特别对2020年全球钛白粉颜料进出口规模，进出口国别的发展变化，特别就主要出口国中国、美国、德国，以及主要进口国印度、美国和德国的发展趋势与波动进行重点剖析与比较，旨在为中国钛白粉颜料的供给和需求企业提供更多的参考依据与行业洞察。

本文钛白粉颜料贸易数据是以海关税则号 3206.11为对象，名称为：色素；以二氧化钛为基础的颜料和制剂，按干重计算，二氧化钛含量在80%以上（英语：colouing matter pigments and prepaparations,based in titanium dioxides ,containing 80% or more by weight of titanium dioxide calculated on the dry weight ）。贸易方式为：一般贸易，价格是：美元价。

 

1 2020年全球钛白粉主要出口国分析

1.1       国别分析概览

在出口方面，2020年全球钛白粉出口总额64.21亿美元（FOB计价），比2019年的80.34亿美元，出口环比下降－20.01%，从数据来看（见表1），行业受疫情影响比较明显，将前三年的增长抹平，回到2016年水平，使五年年均增长率仅为1.22%。

从国别来看，呈现出：出口国家集中度提高与各国地区发展不平衡两大特点。一方面，从市场份额来看，2020年钛白粉出口国别有83个，但前十大出口国出口总额就达59.14亿美元，占全球市场份额92.1%，其中中国处于行业明显领先地位，逆势上扬增长6.4%，出口总额达23.51亿美元，市场份额36.6%。美国和德国分处第二，第三。另一方面，从生产地区来看，美国、德国、日本等传统化工强国，在经历百年发展后，正逐步进入衰退期。受欧盟绿色协议影响，许多欧洲化工企业近年来在本土多实施紧缩战略，或转向，或放弃、或清算。即使未实施紧缩战略，也多保持稳定战略，很少进行大规模的扩张与发展。与快速发展的新兴国家相比，一进一退，国际竞争力正快速下滑。而与之相对的印度在全球化工调整的大背景下，逆势上升，凭借成本优势在着色材料方面取得不少地盘，已在有机颜料领域的出口市场份额进入前三。但在钛白粉颜料领域，出口总额仅为0.19亿美元，五年平均增长率为1.1%，排在20位。

表1 2020年十大钛白粉出口国及其全球贸易占比

国家	2020年出口额 （亿美元）	2019年出口额	增长率 （%）	世界贸易占比
		（亿美元）		%
全球	64.21	80.34	-20.01
中国	23.51	22.09	6.4	36.6
美国	10.38	11.03	-5.8	16.17
德国	8.80	9.76	-9.4	13.71
澳大利亚	4.5	5.12·	-13.78	7.01
比利时	4.19	4.06	3.2	6.53
中国台湾	1.86	1.86	-	6.90
西班牙	1.74	1.92	-9.3	2.71
斯洛文尼亚	1.58	1.54	2，5	2.46
日本	1.35	1.53	-11.76	2.10
捷克	1.22	1.28	-4.68	1.90
印度	0.19	0.24	-20.83	0.30

数据来源：整理自UN comtrade数据

钛白粉颜料主要出口国，中国、美国、德国以及全球贸易出口总额的近五年（2016年至2020年）出口数据统计情况（见图1）。

 

 

 

 

 图1 全球主要国别贸易出口总额2016年至2020年五年数据统计情况

 

  统计表明，五年来全球钛白粉出口贸易在保持三年增长后，已有二年下降，特别老牌出口大国美国出口总额已连续四年下降，表明美国钛白粉行业转型在加速，而中国钛白粉出口总额却一直保持增长，对国际市场的贡献度不断上升。

下面对中国、美国和德国的2020年钛白粉颜料出口现状进行具体的分析：

1.2       中国2020年钛白粉颜料出口情况

 2020年度中国钛白粉颜料全年出口总额23.51亿美元，比2019年的22.09亿美元上升6.4% 已连续四年上升，出口总量121.48万吨，全球市场份额占比36.6%，排名第1。

从出口国别来看，中国钛白粉颜料出口国家和地区达145个，遍及六大州。均价为：1.93美元/公斤，前十大国家合计出口总额为12.18亿美元，占比51.81%，按出口总额排序前十国家的为：印度、巴西、韩国、越南、土尔其、印度尼西亚、马来西亚、埃及、加拿大、沙特阿拉伯（见图2），出口地区以亚太地区的国家和地区为主。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图2 2020年中国钛白粉颜料前十大出口国家和地区情况统计表

 

 

1.3       美国2020年钛白粉颜料出口情况

 2020年度美国钛白粉颜料全年出口总额10.37亿美元，比2019年的11.03亿美元环比下降－5.8% 已连续四年下降，出口总量为37.76万吨，全球市场份额占比16.17%，乃排名第2。从总体出口规模来看，和中国33.79%的全球市场占比相比，差值扩大。（见图3）

从出口国别来看，出口国家和地区数76个，是中国出口国家和地区数的一半，均价为：2.74美元/公斤，前十国家合计出口总额为8.07亿美元，占比77.82%，依出口总额排序前十的为：墨西哥、加拿大、比利时、泰国、中国、印度、新加坡、韩国、中国台湾、日本（见图3）。由于地缘、文化等多重因素，北美本土市场是美国钛白粉企业的大本营和主场，墨西哥和加拿大包揽第一、第二，其次是泰国、中国、印度、新加坡等国为代表的亚太地区，欧洲比利时是个例外。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图3 2020年美国钛白粉颜料前十大出口国家和地区情况统计表

 

 

1.4       德国出口现状分析

2020年德国钛白粉颜料全年出口总额8.8亿美元（FOB计价），比2019年的9.76亿美元，出口环比下降－9.4%，出口总量为31.33万t，占全球市场份额近13.7%，是世界第三大钛白粉颜料出口国。

从出口国别来看，出口国家和地区达113个，均价为：2.80美元/公斤，前十国家合计出口总额为5.3亿美元，占比60.2 %，按总额排序依次为：意大利、法国、西班牙、美国、荷兰、中国、土尔其、英国、波兰、印度（见图4）。因地缘、文化等多重因素，欧洲本土市场是德国钛白粉企业的大本营和主场，意大利、法国、西班牙、英国、波兰、荷兰等欧洲国家是德国钛白粉的最大进口对象国。其次是中国、土尔其、印度为代表的亚洲地区的钛白粉颜料，同样被德国企业关注。

 

 

 

 

图4 2020年德国钛白粉颜料前十大出口国家和地区情况统计表

 

2 2020年全球钛白粉主要进口国分析

由于钛白粉颜料广泛用于油漆与涂层；食品，工业化学品，化妆品，塑料，玻璃，陶瓷等国民经济的方方面面。可以发现，钛白粉颜料的终端使用与一国总体经济水平，基础设施建设、人民日常生活息息相关。总体产品需求一方面会与各国GDP水平息息相关，另一方面还具有较强的需求刚性，黏性和经济必需性。

统计表明，各国各年度钛白粉颜料进口数据与其国民经济预判总体吻合。以2020年度为例，一方面，印度是全球最大钛白粉颜料进口国，紧随其后的是德国、美国、中国，均为世界GDP总量贡献高的国家之一。另一方面，由于其经济生产与生活的不可或缺性，全球钛白粉进口国别数与出口国别数比相对分散，有近90个国家和地区都存在钛白粉的进口需求，且从无论从国别，还是时间序列来看，各国进口需求总体比较平均、稳定与持续。

 

2.1 国别分析概览

在进口方面，2020年全球钛白粉颜料进口总额74.44亿元（CIF计价），比2019年的84.25亿美元，环比下降11.64%，进口平均单价为：2.82美元/公斤，涉及进口国别90个。依进口总额降序排列，前十大进口国分别为：印度、德国、美国、中国、韩国、意大利、法国、土尔其、巴西和墨西哥（见表2）。

表2 2020年钛白粉颜料主要进口国及其世界贸易占比

国家	2020年进口额 （亿美元）	2019年进口额 （亿美元）	增长率 （%）	世界贸易占比
				%
世界	74.44	84.25	-11.64	100
印度	6.1	6.77	-9.89	8.1
德国	6.01	6.18	-2.27	8.07
美国	5.74	4.90	17.67	7.71
中国	5.04	5.27	-4.36	6.77
韩国	3.58	3.79	-5.54	4.81
意大利	3.45
法国	3.41	3.34	2.1	4.58
土尔其	3.36	2.77	21.3	4.51
巴西	3.00	3.05	-1.64	4.03
墨西哥	2.54	2.50	1.6	3.41

   数据来源：整理自UN comtrade数据

 

 

 

  钛白粉颜料主要进口国：印度、德国、美国、中国以及全球进口贸易总额的近五年（2016年2020年）进口数据统计情况（图5、图6）

 

图5 全球出口总额2016年至2020年五年数据统计情况

 

图6 全球主要国别贸易出口总额2016年至2020年五年数据统计情况

 

   统计同样表明，五年来全球钛白粉进口贸易在保持三年增长后，也有二年下降，但美国进口总额除了2019年有所回落外总体处于上升趋势，印度进口总额同样处于上升趋势，德国钛白粉出口总额保持相对平稳，而中国钛白粉进口总额表现出下降趋势，表明中国钛白粉行业的产量，品种以及质量都在不断进步，中国进口平均单价为2.91美元/公斤，高于全球平均价。

下面我们对印度、美国和德国的2020年钛白粉颜料进口现状进行具体的分析：

2.2 印度2020年钛白粉进口情况

2020年印度是全球钛白粉颜料最大进口国。从35个国家和地区全年进口钛白粉颜料共计25.46万吨，进口总额6.10亿美元，和2019年6.77亿美元，同比下降9.89%，乃占全球进口总额的8.1%, 进口平均单价为2.91美元/公斤，高于全球平均价。

作为世界第一大钛白粉颜料进口国，印度前十大主要进口国按进口总额排名为：中国，澳大利亚，美国，墨西哥、马来西亚、新加坡，比利时、韩国、德国和沙特阿拉伯（图4）。从市场份额来看，前十大进口国进口总额为5.71亿美元，占比达93.1%，其中中国占绝对优势地位，占比52%，当然均价也是最有竞争力的，仅为2.05美元/公斤是印度进口平均单价的70.45%，可见印度对中国的钛白粉颜料认可度较高（见图 7）。

从进口单价来看，印度从世界其他各国进口钛白粉的均价比较相近。从地理位置来看比较分散，地缘因素影响不大。

 

 

 

 

 

 

 

图7 2020年印度钛白粉颜料前十大进口国家和地区情况统计表

数据来源：整理自UN comtrade数据

 

 

 

2.2德国2020年钛白粉进口情况

2020年德国是全球钛白粉颜料第二大进口国。从37个国家和地区全年进口钛白粉颜料共计23.86万吨，进口总额6.06亿美元，和2019年6.18亿美元，同比下降2.27%，乃占全球进口总额的8.07%, 进口平均单价为2.54美元/公斤，低于全球平均价。

作为世界老牌钛白粉颜料大国，德国前十大主要进口国按进口总额排名为：比利时、荷兰、乌克兰、英国、中国，斯洛法尼亚，美国，墨西哥、意大利、波兰（见图8）。从市场份额来看，前十大进口国进口总额为5.55亿美元，占比达91.58%，其中中国0.54亿美元，占比9.73%，排名第五，进口均价很有竞争力，仅为2.16美元/公斤是德国进口平均单价的85.04%，国际统计进口总额一般以CIF进行计价，而CIF报价除包含成本，还包含国际运费及国际保费。德国对中国的钛白粉颜料认可度一般。

从进口单价来看，德国从世界其他各国进口钛白粉的均价比较相近。从地理位置来看比较集中欧洲，地缘因素影响大。

 

 

 

 

图8 2020年德国钛白粉颜料前十大进口国家和地区情况统计表

数据来源：整理自UN comtrade数据

 

 

2.3 美国2020年进口情况

2020年美国是全球钛白粉颜料第三大进口国。从29个国家和地区全年进口钛白粉颜料共计22.24万吨，进口总额5.75亿美元，和2019年4.90亿美元，同比上升17.67%，占全球进口总额的8.07%，出口下降进口上升表明美国正在从钛白粉生产大国转为钛白粉消费大国 进口平均单价为2.58美元/公斤，低于全球进口平均价。

作为世界第三大钛白粉颜料进口国，美国前十大主要进口国按进口总额排名为：加拿大、德国、中国，西班牙、比利时、澳大利亚，墨西哥、日本、捷克和挪威（见图9）。从市场份额来看，前十大进口国进口总额为5.19亿美元，占比达93.18%，其中加拿大占绝对优势地位，占比44.12%，平均单价为2.57美元/公斤是美国进口平均单价的97.29%，美国对加拿大的钛白粉颜料认可度较高。

从进口单价来看，美国从世界其他各国进口钛白粉的均价除了亚洲的中国、印度、马来西亚较低，在1.8美元/公斤左右，仅为美国进口平均单价的69.77%，其他国家的进口单价比较相近，在2.57美元/公斤。

从地理位置来看北美的加拿大和墨西哥均在前十大进口国里，地缘因素影响有一定的影响。

 

 

 

 

 

图9 2020年美国钛白粉颜料前十大进口国家和地区情况统计表

数据来源：整理自UN comtrade数据

 

 

3 结束语

 

分析2020年的情况后，会发现新冠疫情的蔓延和持续给全球钛白粉颜料贸易与供应链稳定带来很大的影响。全球钛白粉市场总体规模有所下降，出口环比下降－20.01%，进口环比下降-11.64%。但中国钛白粉行业例外呈现出较强的发展，出口较2019年是上升6.4%，总体运行情况好于其他主要竞争对象国。但值得的我们关注的是：

1）实践操作层面上，新冠疫情的持续在关键原材料的需求、产能问题和运输资源的稀缺问题不断增加钛白粉全球供应链的不确定性。首先，经济复苏导致原材料、能源需求增加、恶劣天气条件导致可用原材料短缺以及多家国际工厂关闭导致原材料供应商援引不可抗力，加剧供需失衡问题。其次，国际油价上升，全球港口空前拥堵，集装箱一柜难求，国际海运运费持续飙升，加剧行业成本负担。在此背景下，中国钛白粉出口企业机遇与挑战并存，短期具有更高议价权。”  

2）宏观预判层面上，尽管这几年中国钛白粉生产技术和管理水平有了很大的提高，但还处于高物耗、高能耗、高排放状态，随着中国政府不断推进“碳中和”和“碳达峰”工作，中国钛白粉产品成本会不断上升，失去了价格优势，技术创新就显得格外重要。

 

面对疫情常态化，可以预估如何优化和稳住产业链、供应链将是一个持续的重大问题。企业生产基地全球布局，持续工艺创新，不断发掘新领域新产品将是一个必经之路。

 

参考文献

 

[1]       高枫、高福君、杨静.疫情冲击下的全球钛白粉贸易现状与趋势研究。涂料工业，2021-02-01.

[2]       中国涂料行业“十四五”规划（二）[J].中国涂料，2021,36(04):1-13.