2020年有机颜料国别贸易报告

 

 

摘要：由于全球新冠疫情的蔓延和持续，地缘经济加剧，2020年全球有机颜料贸易面临强劲阻力。在此背景下，本文基于联合国商品贸易统计数据库（UNCTAD）与相关国家海关数据库，以年度数据为单位，从贸易伙伴，贸易数量和贸易价格三个维度对有机颜料国别贸易数据进行梳理。一方面，从全球市场供给角度，详细分析了全球主要有机颜料出口国国别贸易情况；另一方面，从需求角度详细分析全球有机颜料主要进口国国别贸易情况，以期为中国有机颜料企业在双循环的背景下行稳致远，提供数据参考与产业支撑。

关键词：有机颜料、国际贸易、产业经济

 

1 引言

自1899年第一个合成有机颜料合立索尔红（Lithol Red）诞生以来仅有121年，在这121年里有机颜料以其色彩鲜明，颜色的品种变化无尽、绚丽多彩，着色力强、无毒性受到用色者的青睐得到快速发展，2007年有机颜料全球国别贸易国已达94个，贸易金额达54亿美元，贸易量达 57.79万吨创了历史新高。

2000年以来由于有机颜料的耐光、耐热、耐溶剂和耐迁移性能的提高，以及全球范围限制含有重金属颜料的使用，有机颜料全球贸易总体呈现盘旋式上升特点。尤其是前十年，发展速度强劲，年均复合增长率达7.63%。但自2015年开始，产业发展有所回调。2014年全球有颜料出口总额51.82亿美元，2015年仅为44.96亿美元，环比下降13.24%，之后尽管有所回升，但依然未重回50亿美元关卡，2018年全年出口总额49.5亿美元。2019年受新冠疫情影响，全球有机颜料出口规模进一步回落至47.6亿美元，环比下降3.84个百分比。截至2021年7月UNCTAD更新数据，2020年全年出口总额45.67亿美元，考虑到可能尚有部分小国¹，受统计效率的影响尚未提交数据，初步估计最终调整数据会在46.4亿美元上下，短期依然延续下行趋势。但从整体来看，行业总体呈现温和盘旋式上升，调整中发展的态势，20年年均复合增长率为2.2%。

 

 

图1: 2001-2020年有机颜料全球贸易规模趋势图单位：百万美元）

FIg.1 Trend of global dyes; Pigments and preparations based thereon total exports.

数据来源：整理自UN comtrade数据

 

本报告基于联合国商品贸易统计数据库最新数据，对全球有机颜料贸易现状进行研究分析，详细梳理了近二十年全球有机颜料进出口规模，进出口国家及地区分布，进出口产品均价的发展趋势与变化，旨在向市场提供更多的参考依据与行业洞察，为中国有机颜料供给和需求企业提供一定的支持和帮助，为有关投资机构提供参考。

本文有机颜料贸易数据是以海关税则号3204.17为对象，名称为：染料；颜料和基于其的制剂。贸易方式为：一般贸易，价格是：美元价，最惠国税率 5% 普通税率 30%。

 

1 2020年有机颜料国别贸易情况

1.1 主要出口国国别分析

2020年全球有机颜料出口总额约45.6714亿美元（FOB计价），涉及出口国别72个，依总量降序排列前十大出口国分别为中国、德国、印度、日本、比利时、美国、韩国、瑞士、荷兰以及法国，其出口总量占据全球近80.22%市场份额。从国别来看，全球有机颜料市场已呈现出高集中度的特点，目前已基本形成三大梯队（见表1）。其中，第一梯队以中国9.3046亿美元，德国7.2589亿美元，印度7.2390亿美元一绝骑尘，明显成行业领军地位。其次日本、比利时、美国三国基本处于每年2亿至2.8亿美元出口额区间，是行业国际贸易的重要参与者，呈第二梯队。第三梯队则由韩国、瑞士、荷兰、法国四国构成，总体出口规模相当，基本处于1亿至1.5亿区间范围。

表1 2020年十大有机颜料出口国及其世界贸易占比

Table 1 Top ten dyes; Pigments and preparations based thereon exporting countries and their shares in 2020

排序	国别	出口总额（美元）	世界贸易 占比%	排序	国别	出口总额（美元）	世界贸易 占比%
1 -	中国	930,459,336	20.37%	6 -	美国	210,295,305	4.60%
2 ↑	德国	725,893,846	15.89%	7 -	韩国	154,798,000	3.39%
3 ↓	印度	723,894,948	15.85%	8 ↑	瑞士	140,975,809	3.09%
4 ↑	日本	280,942,073	6.15%	9 ↓	荷兰	133,538,715	2.92%
5 ↓	比利时	260,960,095	5.71%	10 ↑	法国	101,871,251	2.23%

与2019年数据相比，十大有机颜料出口国基本保持不变，变动基本保持在前后两名的调整（见表1和表2）。从国别来看，唯一变化2019年11名法国上升1位，进入2020年前十，出口占比从1.9%上升至2.23%。与此同时西班牙下降一位，2020年位次11，出口占比从2019年2.14%下降至1.95%。从市场份额来看，中国依然是全球最大的有机颜料出口国，但世界贸易占比有所下降，从21.23%，下降至20.37%。德国反超印度从世界第三上升至世界第二，市场份额也从14.89%，上升为15.89%。印度2020年总体贸易发展比较平稳，不论从出口总额，还是市场份额，基本与2019年持平，稳定在15.85%上下。

表2 2019年十大有机颜料出口国及其世界贸易占比

Table 2 Top ten dyes; Pigments and preparations based thereon exporting countries and their shares in 2019

排序	国别	出口总额（美元）	世界贸易 占比%	排序	国别	出口总额（美元）	世界贸易 占比%
1	中国	1 010 728 429	21.23%	6	美国	239 475 736	5.03%
2	印度	755 570 032	15.87%	7	韩国	165 243 882	3.47%
3	德国	708 807 168	14.89%	8	荷兰	134 902 014	2.83%
4	比利时	275 930 223	5.80%	9	瑞士	129 714 871	2.73%
5	日本	249 397 861	5.24%	10	西班牙	101 696 145	2.14%

 

1.2 主要进口国国别分析

在进口方面，2020年全球有机颜料进口总额46.3602亿元（CIF计价），涉及进口国别89个。依总量降序排列前十大进口国（地区）分别为：德国、美国、中国、韩国、日本、中国台湾、比利时、意大利、荷兰、法国、越南（见表3）。从国别来看，前十大进口国（地区），除中国台湾，意大利，越南外，其余7国同样是世界最大有机颜料出口国。从世界贸易占比来看，全球有机颜料市场进口需求相对比较分散，前十大进口国进口量占全球贸易占比59.83%，且11-20位进口国进口规模总体相近。

表3 2020年二十大有机颜料进口国及其世界贸易占比

Table 3 Top twenty dyes; Pigments and preparations based thereon importing countries and their shares in 2020

排序	国别	进口总额（美元）	世界贸易 占比%	排序	国别	进口总额（美元）	世界贸易 占比%
1 -	德国	465,380,995	10.04%	11	越南	133,335,923	2.88%
2-	美国	432,447,358	9.33%	12	西班牙	130,138,533	2.81%
3-	中国	324,040,786	6.99%	13	英国	117,905,749	2.54%
4 -	韩国	297,780,619	6.42%	14	土耳其	115,950,327	2.50%
5 -	日本	247,210,433	5.33%	15	巴西	105,614,062	2.28%
6 ↑	中国台湾	233,403,439	5.03%	16	墨西哥	102,853,430	2.22%
7 ↑	比利时	218,427,653	4.71%	17	印度尼西亚	97,847,953	2.11%
8 ↓	意大利	201,522,484	4.35%	18	泰国	81,456,012	1.76%
9 -	荷兰	190,123,474	4.10%	19	加拿大	76,478,753	1.65%
10 -	法国	163,391,504	3.52%	20	马来西亚	72,810,903	1.57%

 

与2019年数据相比（见表4），十大有机颜料进口国。从国别和世界贸易占比角度，均基本保持不变，唯一的变化在于意大利，进口总额从2019年2.479亿下降至2020年2.015亿美元，市场份额从全球第6下滑至全球第8。

表4 2019年十大有机颜料进口国及其世界贸易占比

Table 3 Top ten dyes; Pigments and preparations based thereon importing countries and their shares in 2019

排序	国别	进口总额（美元）	世界贸易 占比%	排序	国别	进口总额（美元）	世界贸易 占比%
1	德国	478787551	9.14%	6	意大利	247923349	4.74%
2	美国	451442522	8.62%	7	中国台湾	236672923	4.52%
3	中国	394346759	7.53%	8	比利时	225397141	4.30%
4	韩国	311630722	5.95%	9	荷兰	189223577	3.61%
5	日本	296263288	5.66%	10	法国	168138970	3.21%

 

从供需角度来看，参与有机颜料国际贸易的国家中，其中77个国家处于贸易逆差状态，仅12个国家处于贸易顺差，它们依次是印度、中国、德国、瑞士、比利时、日本、丹麦、捷克、希腊、瑞典、乌拉圭、新加坡。通过对比主要有机颜料出口国，进口国数据，可以发现，美国尽管是有机颜料第六大出口国，但它的有机颜料的进口需求更大，存在较大规模的产业内贸易，是全球最大有机颜料贸易逆差国。同样存在这一情况的还有韩国、荷兰和法国等国（见图2）。而中国台湾、意大利、越南、巴西、土耳其、泰国、墨西哥、印度尼西亚等则是典型非出口（生产）大国、是有机颜料需求大国的典型，2020年贸易逆差数额规模较大。

 

 

图2 2020年前十大有机颜料出口国进出口额与贸易余额（单位：百万美元）

数据来源：整理自UN comtrade数据

 

2 2020年有机颜料主要贸易国的比较研究

2.1 出口方面

基于数据（见图3）可以发现，全球有机颜料出口市场从贸易额来看：从早期美德两强，逐步发展为当前“1超（中国）+2强（德国、印度）”，美国逐渐走弱的新趋势。2020年中国有机颜料出口占世界贸易占比达20.37%，印度15.85%，德国15.89%，美国仅4.6%，以上四国占全球贸易高达56.72%。作为中国当前或曾经的最大竞争对手，下文将从出口总额、出口总量、出口均价三个角度，比较德国、印度、美国的有机颜料发展现状与特色道路。

 

图3 2001-2020年全球有机颜料出口市场份额变迁（基于出口总额）

 纵观20年中、印、德、美有机颜料出口发展（见图4），可以发现美国产业衰退趋势明显，出口总额和出口总量双双下滑。而印度在2020年基本实现了对德国出口总额上的反超，但其发展道路却和德国正好完全相反。数据显示，德国2020年仅出口45375.70 吨，但实现出口总额7.259亿美元，印度2020年同样实现出口总额7.24亿美元，出口规模高达109386.6吨，是德国的2.5倍。究其原因，可以发现德国的有机颜料出口均价15997.41美元/吨远高于世界平均出口价格8910.49美元/吨，总体产品附加值高，专注高端有机颜料的生产和销售。反观印度，出口均价6617.77美元/吨远低于世界平均出口价格，且近十年还有持续下降的趋势，总体成本优势明显，以出口低价竞销为主要发展模式（见图5）。

 

图4 2001-2020年中国、印度、德国、美国出口总量与出口总额趋势图

图5 2001-2020年中国、印度、德国、美国与世界出口均价比较图

 

2.2 进口方面

进口方面，基于上文2020年二十大有机颜料进口国及其世界贸易占比（表3）分析，本文重点关注德国、美国、的进口规模及市场分析。

作为世界第一大有机颜料进口国和第三大有机颜料出口国，2020年德国全年有机颜料进口总额4.654亿美元，进口总量58683.8吨，进口均价7930.31m美元/吨。与之相比，出口总额7.259亿美元，出口总量45375.70 吨，出口均价15997.41美元/吨。可以发现，存在较大规模产业内贸易，且产生的原因可能更多来源于国与国之间产品的差异和技术的差异。有机颜料产品同样存在生命周期。德国作为传统颜料工业先进国，技术水平高，不断推出新产品；而新兴国家主要生产标准化和技术含量不高的产品，因而处于不同生命周期阶段的同类产品会发生产业内贸易，但以不同的价格进行销售。目前德国有机颜料的进口国主要包括：印度、瑞士、中国、法国、西班牙、荷兰、韩国、美国、比利时、丹麦等国（见图6）。比较从各进口国进口的量、额、价可以发现，印度作为德国有机颜料进口的第一对象国，2020全年，德国从印度进口16638.587吨，进口金额总计8043.9万美元，进口均价仅为4834.5美元/吨，不仅低于德国当年全球进口均价7930.31m美元/吨，也远低于当年世界平均出口均价8910.49美元/吨，甚至低于印度本国当年出口均价6617.77美元/吨。以量换价，搅动市场格局，态势明显。与之鲜明对比的是瑞士，2020年德国从瑞士进口总量2235.69吨，总额7285.2万美元，进口均价高达32585.7美元/吨，瑞士出口背后的产品特性，功能属性值得未来持续关注与研究。

 

图6 2020年德国主要进口国与进口份额占比

老牌有机颜料工业大国美国，尽管在出口领域竞争力下滑明显，但在进口方面需求依旧旺盛。2020年全年进口总额4.325亿美元，进口总量43807.045吨，进口均价9871.6美元/吨。其主要进口国主要包括：德国、印度、中国、加拿大、韩国、墨西哥、瑞士、南非、日本、比利时等国（见图7）。比较德国、美国主要进口国，可以间接发现，除了向传统有机颜料生产大国如中国，印度进口之外，各国的主要贸易国选择依然受地理距离，文化语言相似性影响，比如德国十大主要贸易伙伴国多为欧洲国家，而美国十大主要贸易国伙伴国则包括加拿大、墨西哥两国。从产品结构来看，美国中低端主要进口自印度、中国、墨西哥、南非四国，进口均价大概在5687美元/吨至7575美元/吨，而高端产品则主要进口自德国、日本、比利时、瑞士，进口均价分别高达17253美元/吨、24782美元/吨、18902美元/吨、41643美元/吨。两相对比，可以明显同一商品编码下巨大的产品附加值的差异。

 

图7 2020年美国主要进口国与进口份额占比

 

此外，本报告创新性地关注越南的有机颜料的进口市场，越南作为全球新兴工业化经济体的代表国之一，近年来经济发展迅猛，各行各业正在不断演绎中国式奇迹。而有机颜料，广泛应用于塑料制品，涂料和油墨三大领域，和宏观经济民生发展息息相关。伴随着越南经济的崛起，从数据上来看，就可以发现越南有机颜料进口需求的不断攀升。从2001年全年进口0.0378亿美元，到2020年越南全年进口1.33亿美元，世界排名第11，20年年均复合增长率达19.5%（图8）。且越南是仅有的几个本身是有机颜料进口大国，同时非出口（生产）大国。从2020年越南进口国别来看，主要进口国及地区包括中国、印度、韩国、中国台湾、德国、法国、日本、印度尼西亚、美国、泰国等国（见图9）。其中又以中国占据出口半壁江山，显示出极强的出口竞争力与先发优势，规模经济。但未来的机遇与挑战同样并存，一方面，如何通过技术创新，来增加出口产品的附加值寻求新发展，不仅从出口规模上，同样从出口均价，出口毛利率方面“赶德超日”值得探索。另一方面，面对印度的低价为主要特征的竞争模式，如何保证现有市场份额，同样值得未雨绸缪。

 

 

图8 2001-2020年越南有机颜料进口总额趋势图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图9 2020年越南主要进口国与进口份额占比

 

3 有机颜料国别贸易的特点和趋势

1.全球新冠疫情的蔓延和持续给有机颜料的市场、生产、原材料供应的带来的变化相对温和，特别是高端产品，

2.美国有机颜料本土生产不断萎缩，但消费仍有增长，进口量会不断增长，再出口也有一定量

3.欧洲有机颜料本土普通产品生产萎缩，高端产品的加工和生产还在进行，消费仍有小幅增长，进出口都会持续发展

4.韩国、日本进口保持稳定，高端产品需求会有增长；特质产品的出口成为亮点

5.有机颜料在全球市场的主要提供国是中国和印度，受地缘经济的影响天平会向印度倾斜

6.加大技术开发，对标准欧洲先进国家产品，提高产品品质是中国有机颜料的必由之路