2021年全球钛白粉颜料国别贸易报告-20230313
2021年全球钛白粉颜料国别贸易报告
高福君 上海色彩与颜料研究所，上海中国，200020
摘要： 本文基于联合国商品贸易统计数据库（UNCTADstat）中提供的数据为参考，对2021年全球钛白粉颜料国别贸易的现状与趋势进行了分析。特别就主要出口国中国、美国、德国，以及主要进口国印度、德国、美国的发展趋势与波动进行重点剖析与比较。以年度数据为单位，从贸易伙伴，贸易数量和贸易价格三个维度对钛白粉国别贸易数据进行梳理。作为贸易国别报告，本报告更多着眼于钛白粉行业全球供需平衡与市场变迁的分析，着眼于企业外部环境的分析， 尤其是宏观环境，与行业生命周期、竞争结构的分析。本文着重归纳对比了全球疫情三年期间2019，2020, 2021年度钛白粉行业的全球贸易数据，特别为国内从事钛白粉行业的企业提供一个参考数据。
关键字：钛白粉颜料；全球贸易；国别；
前言
钛白粉，是以二氧化钛为主要成分，经化学加工成粒度尺寸范围为200~350nm的微晶体，并由其他一些无机物或有机物的多组分或单组分包覆的超细颗粒材料。钛白粉为三大无机化工产品之一，号称“白色颜料之王”，是人工制品的色彩基石。钛白粉颜料作为性能最好的白色着色材料广泛应用于涂料， 橡胶， 塑料、化纤的着色，也可用于绘画、化妆品、药用着色、油墨、催化剂等多方面，在现代经济生活中占有重要地位和作用。当前中国是钛白粉生产大国，亦是出口大国。
本报告是基于联合国商品贸易统计数据库等最新数据，对全球钛白粉颜料贸易现状进行研究分析，以年度数据为单位，从贸易伙伴，贸易数量和贸易价格三个维度对钛白粉国别贸易数据进行梳理，特别对2021年全球钛白粉颜料进出口规模，进出口国别的发展变化，特别就主要出口国中国、美国、德国，以及主要进口国印度、美国和德国的发展趋势与波动进行重点剖析与比较，旨在为中国钛白粉颜料的供给和需求企业提供更多的参考依据与行业洞察。
本文钛白粉颜料贸易数据是以海关税则号 3206.11为对象，名称为：色素；以二氧化钛为基础的颜料和制剂，按干重计算，二氧化钛含量在80%以上（英语：colouing matter pigments and prepaparations,based in titanium dioxides ,containing 80% or more by weight of titanium dioxide calculated on the dry weight ）。贸易方式为：一般贸易，价格是：美元价。
1 2021年全球钛白粉主要出口国分析
1.1 国别分析概览
在出口方面，2021年全球钛白粉出口总额99.08亿美元（FOB计价），比2020年的64.21亿美元，出口环比增长54.3%。从数据来看（见表1），行业相比2019年疫情开始和2020年的全球受疫情影响明显慢慢开始恢复，2021年的大幅度增长很可能是消耗掉了2020年由于疫情带来的全球货物短缺的红利。
从国别来看，2021年呈现出所有国家的出口额几乎都大幅度增长，其中中国处于行业明显领先地位，增长约54.9%，出口总额达36.42亿美元，市场份额36.8%。美国和德国仍然分处第二，第三。另一方面，虽然全球所有生产地区都出现大幅的非正常性增长，但是2021年相比2020年， 世界前三大生产国在世界贸易占比并没有明显的变化。
表1 2019~2021年十大钛白粉出口国及其全球贸易占
（2020 vs 2021 & 2020 vs 2019）
|
国家 |
2021年 |
2020年 |
2019年出口额 |
2019 vs 2020 |
2020 vs 2021 |
2020 |
2021 |
|
|
（亿美元） |
（亿美元） |
（亿美元） |
% |
% |
% |
% |
|
全球 |
99.08 |
64.21 |
80.34 |
-20.01 |
54.3 |
/ |
/ |
|
中国 |
36.42 |
23.51 |
22.09 |
6.4 |
54.9 |
36.6 |
36.8 |
|
美国 |
14.15 |
10.38 |
11.03 |
-5.8 |
36.3 |
16.17 |
14.3 |
|
德国 |
10.06 |
8.8 |
9.76 |
-9.4 |
14.3 |
13.71 |
10.2 |
|
澳大利亚 |
5.95 |
4.5 |
5.12 |
-13.78 |
32.2 |
7.01 |
6 |
|
比利时 |
3.14 |
4.19 |
4.06 |
3.2 |
-25.1 |
6.53 |
3.2 |
|
中国台湾 |
2.85 |
1.86 |
1.86 |
- |
53.2 |
6.9 |
2.9 |
|
西班牙 |
1.98 |
1.74 |
1.92 |
-9.3 |
13.8 |
2.71 |
2 |
|
斯洛文尼亚 |
1.81 |
1.58 |
1.54 |
2.5 |
14.6 |
2.46 |
1.8 |
|
日本 |
1.94 |
1.35 |
1.53 |
-11.76 |
43.7 |
2.1 |
2 |
|
捷克 |
1.32 |
1.22 |
1.28 |
-4.68 |
8.2 |
1.9 |
1.3 |
|
印度 |
0.26 |
0.19 |
0.24 |
-20.83 |
36.8 |
0.3 |
0.3 |
数据来源：整理自UN comtrade数据
从国别来看，2019~2021年前十大出口国的价格比较如下（见表2），可以看到中国的出口价格在2021年相比2019年和2020年有明显的提高， 从2019年的均价2.2美元/公斤，2020年的均价1.93美元/公斤，增长到2021年的2.77美元/公斤。 但是，其它国家的价格无明显变化， 特别是美国，德国，日本，澳洲，这些生产大国， 由此也可能说明我国的技术水平和产品性能从2021年和欧美等发达国家基本达到了相同的水平， 在国际市场上的竞争力逐步提升。
表2 2019~2021年十大钛白粉出口国均价对比
|
国家 |
出口均价（USD/kg) |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
中国 |
2.2 |
1.93 |
2.77 |
|
美国 |
2.77 |
2.75 |
2.96 |
|
德国 |
2.85 |
2.81 |
3.12 |
|
澳大利亚 |
2.68 |
2.71 |
2.91 |
|
比利时 |
2.82 |
2.61 |
3.09 |
|
中国台湾 |
2.07 |
1.96 |
1.97 |
|
西班牙 |
2.70 |
2.65 |
2.89 |
|
斯洛文尼亚 |
2.67 |
2.59 |
3.02 |
|
日本 |
3.55 |
3.39 |
3.41 |
|
捷克 |
2.38 |
2.26 |
2.45 |
|
印度 |
1.40 |
1.19 |
1.56 |
数据来源：整理自UN comtrade数据
1.2 世界前三大出口国的客户分布
1.2.1 中国
2021年度中国钛白粉颜料全年出口总额36.42亿美元，比2020年的23.51亿美元上升54.9%，出口总量137.27万吨，全球市场份额占比36.8%，排名第1。
按出口总额排序前十国家的为：印度、巴西、韩国、土尔其、印度尼西亚、越南、马来西亚、法国、泰国、波兰（见图1），出口地区以亚太地区的国家和地区为主。
图1 2021年中国钛白粉颜料前十大出口国家和地区情况统计表
1.2.2 美国
2021年度美国钛白粉颜料全年出口总额14.15亿美元，比2020年的10.38亿美元环比增长14.3%，出口总量为47.78万吨，全球市场份额占比14.3%，乃排名第2。
按出口总额排序前十国家的为：墨西哥、加拿大、中国、印度、韩国、德国、阿根廷、哥伦比亚、中国台湾、越南（见图2）。
图2 2021年美国钛白粉颜料前十大出口国家和地区情况统计表
1.2.3德国
2021年度德国钛白粉颜料全年出口总额10.06亿美元，比2020年的8.8亿美元环比增长14.3%，出口总量为32.23万吨，全球市场份额占比10.15%，乃排名第3。
按出口总额排序前十国家的为：西班牙、美国、法国、英国、意大利、中国、荷兰、土耳其、波兰、俄罗斯（见图3）。
图3 2021年德国钛白粉颜料前十大出口国家和地区情况统计表
2 2021年全球钛白粉主要进口国分析
2.1 国别分析概览
在进口方面，2021年全球钛白粉颜料进口总额107.16亿元（CIF计价），比2020年的74.44亿美元，环比增长43.95%。依进口总额降序排列，前十大进口国分别为：印度、德国、中国、美国、法国、韩国、土耳其、意大利、巴西和越南（见表3）。
表3 2019~2021年钛白粉颜料主要进口国及其世界贸易占比
|
国家 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2019 vs 2020 |
2020 vs 2021 |
2020 |
2021 |
|
进口额 |
进口额 |
进口额 |
（增长率) |
（增长率) |
世界贸易占比 |
世界贸易占比 |
|
|
|
（亿美元） |
（亿美元） |
（亿美元） |
% |
% |
% |
% |
|
全球 |
107.16 |
74.44 |
84.25 |
-11.64 |
43.95 |
/ |
|
|
印度 |
10.14 |
6.1 |
6.77 |
-9.89 |
66.23 |
8.1 |
9.46 |
|
德国 |
6.94 |
6.01 |
6.18 |
-2.27 |
15.47 |
8.07 |
6.48 |
|
中国 |
6.22 |
5.04 |
5.27 |
-4.36 |
23.41 |
6.77 |
5.8 |
|
美国 |
5.93 |
5.74 |
4.9 |
17.67 |
3.3 |
7.71 |
5.53 |
|
法国 |
5.19 |
3.41 |
3.34 |
2.1 |
52.2 |
4.58 |
4.84 |
|
韩国 |
4.94 |
3.58 |
3.79 |
-5.54 |
37.99 |
4.81 |
4.61 |
|
土耳其 |
4.83 |
3.36 |
2.77 |
21.3 |
43.75 |
4.51 |
4.51 |
|
意大利 |
4.15 |
3.45 |
3.7 |
-6.76 |
20.29 |
4.63 |
3.87 |
|
巴西 |
4.03 |
3 |
3.05 |
-1.64 |
34.33 |
4.03 |
3.76 |
|
越南 |
3.16 |
2.37 |
2.44 |
-2.87 |
33.33 |
3.18 |
2.95 |
数据来源：整理自UN comtrade数据
统计同样表明，全球钛白粉进口贸易在2021年出现了明显的大幅度增长， 这个大幅度的增长可能是由于2019年受全球疫情影响，很多行业都出现了产能受限的情况。 2021年随着很多国家的疫情政策调整， 全球的经济开始复苏， 很多积压的订单出现了放量增长。
2.2世界前三大进口国的采购分布
下面我们对印度、美国和德国的2021年度钛白粉颜料进口现状进行具体的分析：
2.2.1 印度
2021年印度是全球钛白粉颜料最大进口国。全年进口钛白粉颜料共计33.89万吨，进口总额10.14亿美元，和2020年6.10亿美元，同比增长66.23%，占全球进口总额的9.46%。
作为世界第一大钛白粉颜料进口国，印度前十大主要进口国按进口总额排名为：中国，澳大利亚，美国，马来西亚、中国台湾、墨西哥、沙特阿拉伯、新加坡、比利时和德国（见图4）。
图4 2021年印度钛白粉颜料前十大进口国家和地区情况统计表
数据来源：整理自UN comtrade数据
2.2.2德国
2021年德国是全球钛白粉颜料第二大进口国。 全年进口钛白粉颜料共计24.23万吨，进口总额6.94亿美元，和2020年6.01亿美元，同比增长15.47%，乃占全球进口总额的6.48%,。
作为世界老牌钛白粉颜料大国，德国前十大主要进口国按进口总额排名为：比利时、斯洛法尼亚，乌克兰、英国、中国，法国、瑞典，西班牙、捷克、加拿大（见图5）。
图5 2021年德国钛白粉颜料前十大进口国家和地区情况统计表
数据来源：整理自UN comtrade数据
2.2.3美国
2021年美国是全球钛白粉颜料第三大进口国。全年进口钛白粉颜料共计22.24万吨，进口总额5.93亿美元，和2020年5.74亿美元，同比上升3.3%，占全球进口总额的5.53%。
作为世界第三大钛白粉颜料进口国，美国前十大主要进口国按进口总额排名为：加拿大、德国、澳大利亚、中国，西班牙、捷克、比利时、日本、英国和墨西哥（见图6）。
图6 2021年美国钛白粉颜料前十大进口国家和地区情况统计表
数据来源：整理自UN comtrade数据
