2020年全球氧化铁颜料国别贸易报告

高枫¹ ，高福君²

（1上海建桥学院，上海中国，201306；

2上海涂料染料行业协会，上海中国，200020）

 

 

摘要：本报告基于联合国商品贸易统计数据库（UNCTADstat）与美国地质勘探局站（USGS）等公开数据资源，详细分析了2020年前后全球氧化铁颜料贸易的最新现状与趋势。尤其就中国主要出口竞争国德国、潜在出口竞争国印度，以及主要出口目的国美国的发展趋势与波动进行重点剖析与比较。本文希望以数据为业务赋能，为中国氧化铁颜料企业国际化运营提供更多行业洞察与决策依据。

关键字：氧化铁颜料；全球贸易；国际化运营

 

World Trade Report 2020：Iron Oxide Pigments

 Gao Feng1 ，Gao Fu-jun2 

 （1 Shanghai Jian Qiao University,Shanghai, China ,201306；

2 Shanghai HUAYI Fine Chemical Co., Ltd., Shanghai,China 200020）

 

ABSTRACT：Based on the United Nations Commodity Trade Statistics Database and the United States Geological Survey Database, this paper analyzes the latest status and trends of global iron oxide pigment trade around 2020. Among them, The trends and fluctuations of the world's top exporting countries:Germany and India, and the world's top importing country: the United States, are emphasized. This paper aims to use data to empower businesses and provide more industry insights and decision-making bases for the international operation of Chinese iron oxide pigment companies.

Keywords：Iron Oxide Pigments；World Trade；International Operation

 

0 引言

作为人类着色材料中应用最早，使用最广泛，应用最稳定的矿物颜料之一，氧化铁颜料广泛应用于建筑、油漆, 橡胶, 塑料的着色，也可用于玻璃制品、绘画、化妆品、药用着色、油墨、催化剂、电子工业等多方面，在现代经济生活中占有重要地位和作用。我国是氧化铁生产大国，亦是出口大国。作为全球第一大氧化铁出口国，2021 年国际市场对我国氧化铁的依赖度已从到33.79%上升到38.36%。尽管“极具不确定性的世界下,最可靠的是中国”，中国氧化铁产品目前在国际市场上具有较强竞争优势，但面对全球不确定性风险增强，出口企业依然要时刻关注国际市场行业动态，发挥优势，克服威胁，利用机会，避免威胁。

本报告基于联合国商品贸易统计数据库等数据，对全球氧化铁颜料近几年贸易现状进行研究分析，详细梳理了2021年全球氧化铁颜料进出口规模，进出口国别的发展变化，尤其就主要出口国德国、美国、意大利、印度，以及主要进口国美国、德国的发展趋势与波动进行重点剖析与比较，旨在为中国氧化铁颜料的供给和需求企业提供更多的参考依据与行业洞察。

本文氧化铁颜料贸易数据是以海关税则号 2821.10为对象，名称为：铁的氧化物及氢氧化物（英语：Iron oxides and hydroxides）。贸易方式为：一般贸易，价格是：美元价，最惠国税率 5% 普通税率 30%。

 

1 2020年全球氧化铁主要出口国分析

1.1       国别分析概览

在出口方面，全球氧化铁出口总额近8.6亿美元（FOB计价），从数据来看（见表1），行业短期受疫情影响比较明显，出口环比下降12.2%，长期来看，市场行情也仍不容乐观，五年年均增长率-4.35%，市场总体规模有所下滑。

从国别来看，呈现出：出口国家高集中度与各国地区发展不平衡两大特点。一方面，从市场份额来看，2020年氧化铁出口国别高达70个，但前十大出口国出口总额已占全球近87.3%市场份额，其中又以中国、德国处于行业明显领先地位，两国市场份额超60%。另一方面，从发展速度来看，美国、日本、法国等传统化工强国，在经历百年辉煌后，正逐步进入衰退期。受欧盟绿色协议影响，许多欧洲化工企业在近年来本土多实施紧缩战略，或转向，或放弃、或清算。即使未实施紧缩战略，也多保持稳定战略，很少进行大规模的扩张与发展。与快速发展的新兴国家相比，一进一退，国际竞争力正快速下滑。而与之相对，印度在整体全球市场萎缩的大背景下，逆势快速上升，凭借成本优势，快速占据无机颜料、有机颜料等多领域的化工产品出口市场份额。在氧化铁颜料领域，五年平均增长率8.19%，即使受新冠疫情严重影响，19-20年增长率依据高达15.34%。可以说，如果没有新冠疫情影响，印度氧化铁行业的发展将在已经一枝独秀快速发展基础上，更加高歌猛进，给现有氧化铁全球贸易格局形成巨大冲击，其威胁需要高度警惕。

表1 2020年十大氧化铁出口国及其世界贸易占比

Table 1 Top ten iron oxide pigment exporting countries and their shares in 2020

国家	出口口额 （美元）	平均增长率（%） 16-20	增长率 （%） 19-20	世界贸易占比（%）
					累积
世界	859,354,360	-4.35	-12.20	100
中国	290,416,736	-0.80	-0.66	33.79
德国	249,362,603	-5.17	-12.89	29.02	62.81
美国	48,318,472	-17.84	-29.41	5.62	68.43
意大利	46,023,650	-2.42	2.36	5.36	73.79
日本	27,189,917	-1.99	-22.60	3.16	76.95
巴西	26,407,588	-5.64	-13.79	3.07	80.03
韩国	17,115,797	-1.94	-3.53	1.99	82.02
法国	16,136,506	-3.72	-32.53	1.88	83.90
比利时	15,811,799	-5.89	-11.35	1.84	85.74
印度	13,450,349	8.19	15.34	1.57	87.30

数据来源：整理自UN comtrade数据

下文将就中国氧化铁出口目前最大竞争国：德国、以及未来潜在最大竞争国：印度出口现状进行详细分析，以期为相关从业人员、企业国际化运营决策提供参考。

 

1.2       德国出口现状分析

2020年德国氧化铁颜料全年出口总额2.4936亿美元（FOB计价），出口总量超193575.815t，占全球市场份额近29%，是世界第二大氧化铁颜料出口国。从出口国别来看，依总额排序依次为：美国、中国、英国、波兰、法国、墨西哥、荷兰、韩国、土耳其及西班牙（见图1）。再进一步细分出口区域，北美市场已成为德国最大出口目标市场，出口占比超三分之一。其次，由于地缘、文化等多重利好因素，欧洲本土市场依然是德国氧化铁企业的大本营和主场，包括英国、波兰、法国、荷兰等，德国都是其氧化铁的最大进口对象国。而以中、日、韩为代表的亚太地区，同样表现出对德国产品较大的偏好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图1 2020年德国氧化铁主要出口国与出口份额占比

Fig 1 2020 Top ten iron oxide pigment exporting countries and their shares in Germany

数据来源：整理自UN comtrade数据

德国作为传统颜料工业先进国，拥有多家享誉全球的世界著名化工集团。其中在无机颜料氧化铁领域，又以朗盛集团最具有代表。德国朗盛集团无机颜料业务部是世界领先的无机颜料制造商之一，拥有广泛而创新的产品系列和公认的技术服务专业知识。该部门不仅业务遍及全球，同时通过海外建厂，充分发挥了经济全球化所带来的红利。目前，其生产基本遍布世界各地，全球生产产能在37万吨左右，不仅在德国、中国和巴西设立有生产基地，且在澳大利亚、英国、西班牙和美国设有额外的混合和研磨基地（表2）。通过在本土以及在海外的持续投资扩容和全球价值链优化（图2），朗盛集团正在不断将生产成本降到最低，规模效应发挥到最大。据报道2018年德国Krefeld-Uerdingen总部成功克服技术瓶颈，将微粉化氧化铁（micronized red pigment）产能再次提升500t/a，氧化铁黑生产产能扩充13000t /a。在巴西Porto Feliz，2019年完成了对于高端氧化铁黄的额外每年2000t的产能扩张。而中国宁波的生产基地早已是全亚洲最大的氧化铁红生产基地。通过全球生产布局，朗盛集团不仅是德国本土氧化铁行业的领跑者，同时，在全球范围内，2020年巴西氧化铁出口世界第六，西班牙出口世界第十一，英国出口世界世界第十三，背后都有朗盛集团的莫大贡献。

表2 德国朗盛集团氧化铁颜料全球生产基地

Table 2 LANXESS's global manufacturing system

	国家及地区
生产合成基地	德国，克雷费尔德—乌丁根 (Krefeld-Uerdingen，GER)
	中国，宁波（Ningbo，CN）
	巴西， 波图菲利兹（Porto Feliz，BR）
混合研磨基地	澳大利亚，悉尼（Sydney，AUS）
	西班牙，比拉萨尔德马尔（Vilassar de Mar，ES）
	美国，伯吉茨敦（Burgettstown，US）
	英国，布兰斯顿（Branston，UK）

数据来源：整理自LANXESS集团年报[1]

 

 

 

 

 

 

图2 氧化铁颜料生产价值链及德国朗盛集团生产基地分工

Fig 2 The value chain of iron oxide pigments production and LANXESS’s production sites

数据来源：整理自LANXESS集团年报[1]

在产品层面，朗盛氧化铁颜料 Bayferrox® 和 Colortherm® 以其高品质、简单、符合标准和环保的加工工艺而著称。它们的特点是出色的耐光性、耐候性和耐化学性。且Bayferrox® 合成氧化铁既有粉末、微粉、还有颗粒和致密颜料形式，这些微粒粉尘特别少，堆积密度比相应的粉末高得多，在全球贸易运输和储存中具有很大的优势。此外，朗盛集团积极寻求产品创新，不断探索氧化铁颜料在新技术领域，如3D打印、锂电池、屋顶降温的应用。比如：在锂电池领域，氧化铁可以作为磷酸锂铁电池（ LiFeP04）生产的原材料，而酸锂铁电池是电动汽车电池的重要正极材料。再如：Bayferrox® 303 比一般的黑颜料提供更高的太阳反射率，超过一般产品20%以上红外辐射反射能显著降低屋顶瓦片的温度。可以明显发现德国朗盛的氧化铁产品总体产品附加值较高，从数据来看，德国氧化铁出口均价一般高于其他国家。

1.3       印度出口现状分析

 2020年度，印度全年出口总额1345.03万美元，出口总量16634.355t,全球市场份额占比1.57%，世界排名第10。从总体出口规模来看，和中国33.79%、德国29.02%的全球市场占比相比，依然有很大差距。但从出口增速来看，印度氧化铁出口近20年持续保持高速发展，即使在本国新冠疫情防控最严峻的情况下，2020年依然保持两位数的正增长，展现出了强劲的发展势头（见图3）。通过成本优势，印度正迅速占据全球氧化铁出口市场

图3 2001-2020年印度氧化铁出口趋势图

Fig.3 Trend of iron oxide pigment total exports in India from 2001-2020

数据来源：整理自UN comtrade数据

近年来，印度氧化铁生产与出口企业从规模到数量迅速崛起。作为印度塔塔集团的全资子公司，印度塔塔颜料有限公司是全印度第一家合成氧化铁颜料工厂，也是全印度领先的氧化铁颜料生产与销售龙头企业。2020年最新财报显示，塔塔颜料19-20年营业总收入124760万卢比，环比增加6.05%，显示出面对疫情强劲的韧性。其中，在氧化铁领域，2019、2020年受疫情影响总体出口规模下降，但从十年趋势来看，生产规模总体不断攀升，销售业绩也是同比增加，反映了较强的市场竞争力（见表3）。

表3 2011-2020年塔塔颜料有限公司氧化铁生产与销售规模（单位：吨MT）

Table 3 Iron oxide pigment Production and Sales, TATA Pigments Co, 2020 (Unit: MT)

年度	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
生产	4961	5119	5147	6168	6065	6704	6494	6568	6304	5906
销售	4926	5034	5158	5905	6103	6553	6292	6715	6474	5588

数据来源：整理自塔塔颜料有限公司2020年年报[2]

 

2 2020年全球氧化铁主要进口国分析

2.1 国别分析概览

在进口方面，2020年全球氧化铁颜料进口总额8.02亿元（CIF计价），涉及进口国别91个。依进口总额降序排列，前十大进口国分别为：美国、中国、德国、英国、印度、荷兰、法国、西班牙、加拿大和澳大利亚（见表4）。

从行业经验来看，氧化铁颜料多用于混凝土及其他建筑材料（55%），油漆与涂层（19%），铸造砂等铸造用途（6%）；动物性食品（3%），工业化学品（3%），化妆品（2%），塑料（2%），玻璃（1%），陶瓷（1%）和其他用途[3]。可以发现，氧化铁颜料的终端使用场景与一国总体经济水平，基础设施建设、人民日常生活息息相关。理论预期总体产品需求一方面会与各国GDP水平息息相关，另一方面具有较强的需求刚性，粘性和生活必需性。

从数据来看，实际各国各年度进口数据与行业经验预判总体吻合。以2020年度为例，一方面，美国是全球最大氧化铁颜料进口国，占全球进口额的27.43%，紧随其后的是中国、德国、英国、印度，均为世界GDP总量最高的国家之一。另一方面，由于其经济生产与生活的不可或缺性，除美国之外，全球氧化铁进口需求总体分散，有近91个国家都存在氧化铁的进口需求，且从无论从国别，还是时间序列来看，各国进口需求总体比较平均、稳定与持续。

表4 2020年氧化铁颜料主要进口国及其世界贸易占比

Table 4 Top importing countries and their shares in 2020

国家	进口额 （美元）	平均增长率（%） 16-20	增长率 （%） 19-20	世界贸易占比
					累积
世界	801,783,685	-5.23	-12.17	100
美国	219,914,305	-0.94	1.19	27.43
中国	71,598,024	-8.98	-8.91	8.93	36.36
德国	42,073,875	-2.08	-10.47	5.25	41.61
英国	31,533,587	-3.47	-18.44	3.93	45.54
印度	27,299,830	-2.19	-14.65	3.40	48.94
荷兰	23,378,144	-3.08	21.39	2.92	51.86
法国	22,793,560	0.37	-15.41	2.84	54.7
西班牙	22,561,351	-2.24	-1.35	2.81	57.51
加拿大	22,165,185	3.65	-7.79	2.76	60.27
澳大利亚	20,805,793	0.56	4.74	2.59	62.86
墨西哥	20,271,600	2.82	49.01	2.53	65.39
韩国	19,408,923	-2.62	-11.91	2.42	67.81
波兰	15,539,297	2.31	-2.86	1.94	69.75
比利时	15,216,404	-5.08	-25.27	1.90	71.65
南非	14,802,863	-7.35	-13.48	1.85	73.5

   数据来源：整理自UN comtrade数据

 

2.2 美国进口现状重点剖析

从上文分析可以发现，美国是全球氧化铁颜料最大进口国与消费国。2020年美国全年进口氧化铁颜料共计17.738万吨，总额近2.2亿美元，单个国家进口占比全球贸易超四分之一。在一定程度上可以说，分析氧化铁颜料美国消费市场的真实需求，比较美国市场中同行竞争力的竞争程度，对于中国氧化铁颜料相关企业来说，是一个比较务实的国际化经营方向。基于此，下文将基于联合国商品贸易统计数据库（UNCTADstat）与美国地质勘探局站（USGS）年报数据，从进口国别，产品结构等多角度，就美国氧化铁颜料的具体需求点与变化进行分析与讨论。

  2.2.1 基于进口国别的分析

作为世界第一大氧化铁颜料进口国，2020年美国全年氧化铁颜料进口总额21991.43万美元，进口总量17.7380万t，进口均价1239.8美元/t。其中，主要进口国依总额降序依次为：中国，德国，意大利，巴西，加拿大，日本，印度，哥伦比亚，法国和西班牙（图4）。从市场份额来看，中国与德国占绝对优势地位，各自占比近35%以上，两国相加近四分之三。可以说，美对华，对德的氧化铁颜料进口依赖度较高。从进口单价来看（表5），从中国进口均价略低于世界进口均价，与之相比，从德国进口均价略高于世界进口均价。在美国十大进口国中，从意大利，日本，哥伦比亚，法国进口的均价较高于世界均价，同时，从巴西，加拿大、印度、西班牙进口的均价较低于世界均价。其中的原因，一方面在于技术、工艺差异导致的产品附加值的高低，另一方面，国际统计数据进口总额一般以CIF进行计价，而CIF报价除包含成本，还包含国际运费及国际保费。从数据来看，由于加拿大和美国地理位置接壤，节约了大量的运输成本，其出口均价远低于其他国家，具有很强的成本优势和出口竞争力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图4 2020年美国主要进口国与进口份额占比

Fig 4 2020 Top ten iron oxide pigment importing countries and their shares in USA

数据来源：整理自UN comtrade数据

 

 

 

表5 2020年美国主要进口国进口总额、总量与均价比较

Table 5 Export volume,amount and average price of iron oxide pigments in USA,2020

数据来源：整理自UN comtrade数据

 

值得注意的事，近期由于新冠疫情，叠加恶劣天气和欧美需求复苏，全球港口空前拥堵国际海运运费持续飙升。中国出口集装箱综合运价指数（CCFI）连续一年持续飙升（图5）。8月27日最新一期CCFI指数再次上涨至3079，比上一期8月20日继续上涨1.04%。根据Flexport的数据，目前从亚洲至美西的浮动运费是10000美元，加上3000元至9000元美元的设备附加费和优先装载费，运输一个箱子的有效运费为13000至19000美元，这是危机前的10倍。至东海岸的平均运费还要高出2000美元。航运分析人士指出：低价值的商品的进口商未来可能或者已经停止下单，因为以目前的运费他们正在赔钱。这一趋势是否会蔓延至中国氧化铁出口行业，值得警惕。好消息是，德国、英国、印度等其他企业同样也面临同样的问题。且美对华，对德的氧化铁颜料进口依赖度较高，总体我方具有依然具有较强的卖方议价能力，伴随着运费成本的上升，出口报价也可随之要求上升。但从长期来看，第一，需要关注加拿大和巴西的竞争，第二，需要关注美国本土生产的提升。作为传统化工强国，一方面，本身具有包括：Alabama Pigments ,Dynamic Color Solutions等多家氧化铁生产厂家（见表6），另一方面，工业基础扎实，一旦决定“制造业回归“，发展迅猛。

 

 

 

 

图5中国出口集装箱综合运价指数（CCFI）

Fig 5 China containerized freight index

数据来源：整理自上海航运交易所官方数据

 

表6美国氧化铁颜料与磁性氧化铁主要生产商

Table 6 Major producers of iron oxide pigments and magnetic iron oxide in USA

数据来源：整理自美国地质勘探局站数据库[3]

 

2.2.2 基于产品细分的分析

基于产品结构（表7、8），从总量来看，美国对氧化铁红需求最高，其次是氧化铁黑与氧化铁黄，对包括棕色氧化物、透明氧化物、磁性氧化物和氧化物先驱物的其他颜料需求较少，仅有常规颜色的六分之一。但从趋势来看，氧化铁红需求近年有所下滑，氧化铁黑与氧化铁黄保持平稳，而其他颜色需求则快速飙升，2019年比2018翻了超7倍。究其原因，从进口主要来源国来看，氧化铁红的进口下降，主要来自从中国进口数量的下降。2018年分别从中国进口45,000 t、德国进口23,400 t、印度进口 2,100 t、意大利进口, 1,450 t；2019年则从中国进口28,000 t、德国进口25,700 t、印度进口1,780 t、意大利进口 1,380 t 。从数据来看，进口国别基本保持不变，但从中国进口的氧化铁红数量下降17,000 t。而其他颜色的数量变动，一方面来自加拿大，从2018年374 t，到2019年6330 t，结合总额数据变动不大，怀疑主要是集团内部的国际生产转移或是低价初级制品的购入。但另一方面，可以看到印度在这一产品细分领域上的发力，从2018年104 t，到2019年672 t，发展迅猛。

表7基于产品细分的美国氧化铁颜料进口规模，2018-2019

Table 7 Iron oxide pigments import amount by product categories, USA, 2018-2019

种类	2018		2019
氧化铁颜料	总量 （公吨）	总额 （美元，千）	总量 （公吨）	总额 （美元，千）	主要来源国, 2019，（公吨）
黑	48,300	50,900	44,000	48,500	德国 21,700; 中国, 15,900; 意大利, 4,980; 加拿大, 699.
红	75,300	87,500	59,400	69,400	中国, 28,000; 德国, 25,700; 印度, 1,780; 意大利, 1,380.
黄	46,100	62,200	45,300	61,500	中国, 17,300; 巴西, 13,900; 德国 11,100.
其他颜色	845	1,610	7,340	2,620	加拿大, 6,330; 印度, 672; 中国, 177.
总计	171,000	202,000	156,000	182,000

 

表8基于产品细分的美国氧化铁颜料进口规模，2017-2018

Table 8 Iron oxide pigments import amount by product categories, USA, 2018-2019

种类	2017		2018
氧化铁颜料	总量 （公吨）	总额 （美元，千）	总量 （公吨）	总额 （美元，千）	主要来源国, 2018，（公吨）
黑	48,100	46,900	48,300	50,900	中国, 20,300; 德国, 17,900; 意大利, 4,920; 加拿大, 4,810.
红	73,600	83,600	75,300	87,500	中国, 45,000; 德国, 23,400; 印度, 2,100; 意大利, 1,450.
黄	52,600	65,600	46,200	62,300	中国, 21,300; 德国, 11,300; 巴西l, 10,000.
其他颜色	995	1,600	845	1,610	加拿大, 374; 中国, 264; 印度, 104.
总计	175,000	198,000	171,000	202,000

注：其他颜色包括：棕色氧化物、透明氧化物、磁性氧化物和氧化物先驱物。

数据来源：数据来源：整理自美国地质勘探局站数据库[3]

 

 

3 展望

环顾2020年，不难发现新冠疫情的蔓延和持续正不可避免给全球贸易与供应链稳定带来极大冲击。受大环境影响，全球氧化铁市场总体规模有所下降，出口环比下降12.2%。受益于我国良好的疫情防控与社会生产恢复，我国氧化铁行业总体呈现出较强的发展韧性，出口较2019年仅下降0.66%，总体运行情况远好于德国、美国等主要竞争对象国。但值得的注意的是：

1）从短期来看，后疫情时代导致的关键原材料的需求、产能问题和运输资源的稀缺问题正在不断增加氧化铁全球供应链的不确定性。一方面，预期经济复苏导致原材料需求增加、恶劣天气条件导致可用原材料短缺以及多家国际工厂关闭导致原材料供应商援引不可抗力，加剧供需失衡问题。另一方面，国际油价上升，全球港口空前拥堵，集装箱一柜难求，国际海运运费持续飙升，加剧行业成本负担。在此背景下，我国氧化铁出口企业机遇与挑战并存，短期具有更高议价权。长期警惕，进口国转向运输成本更低沿线国家，或选择本土生产。正如欧洲涂料油墨颜料工业委员会（CEPE）主席安德烈·维埃拉·德卡斯特罗 (André Vieira de Castro)近期多次倡议“欧洲必须拥有强大的化学工业，工厂设在欧洲，才能更加自给自足，否则整个欧洲经济都会受到威胁。”  

2）从长期来看，印度凭借成本优势，正迅速占据全球氧化铁出口市场。其近20年持续保持高速发展，即使在2020年本国新冠疫情防控最严峻的情况下，依然保持两位数的正增长，发展势头之迅猛值得持续关注。

未来，面对疫情常态化，可以预估如何优化和稳住产业链供应链将是一个持续的重大问题。也许德国朗盛集团全球生产基地布局，持续工艺创新，不断发掘新领域新产品的成功经验，将是一个可借鉴，可学习的模式。

 

参考文献

[1]       LANXESS. 2020 Annual Report(R). Germany : Lanxess Group，2020

[2]       TATA Pigments. 2020 Annual Report(R). India：TATA Group, 2020

[3]       USGS. Mineral Commodity Summaries: Iron oxide pigments(R). USA：U.S. Geological Survey,2021

[4]       高福君.2010-2019年中国氧化铁出口数据分析报告—助力中国氧化铁颜料企业在后疫情时代行稳致远[J].中国涂料,2020,35(08):4-9.

[5]       中国涂料行业“十四五”规划（二）[J].中国涂料,2021,36(04):1-13.