2021年有机颜料国别贸易报告

摘要：联合国贸发会议（UNCTAD）发布最新一期《全球贸易更新报告》显示，全球贸易从新冠肺炎疫情危机中强劲复苏，在此背景下，本文基于联合国商品贸易统计数据库（UNCTAD）与相关国家海关数据库，以年度数据为单位，从贸易伙伴，贸易数量和贸易价格三个维度对有机颜料国别贸易数据进行梳理。一方面，从全球市场供给角度，详细分析了全球主要有机颜料出口国国别贸易情况；另一方面，从需求角度详细分析全球有机颜料主要进口国国别贸易情况，以期为中国有机颜料企业在双循环的背景下行稳致远，提供数据参考与产业支撑。

关键词：有机颜料、国际贸易、产业经济

1 引言

颜料(Pigment)是用来着色的粉末状物质。在水、油脂、树脂、有机溶剂等介质中不溶解，但能均匀地在这些介质中分散并能使介质着色，而又具有一定的遮盖力。

     广泛应用于涂料、油墨、油画色膏、化妆油彩、彩色纸张等不可缺少的原料。也用于塑料、橡胶制品以及合成纤维原液等的填充和着色。使世界色彩缤纷，见证和推动了人类文明的发展。100%国家使用颜料,但只有15%的国家生产颜料，50%的颜料由中国生产。

    过去20年主要生产国家:美国、德国、中国、印度、日本、韩国、巴西

    未来10年主要生产国家：中国、印度、德国、美国、韩国、巴西

全球无机颜料市场规模约220亿美元 ，全球有机颜料市场规模约70亿美元，其中国际贸易约48.5亿美元，全球染料市场规模约100亿美元，全球色彩业服务贸易规模约30亿美元

2011-2021年有机颜料全球贸易规模趋势图

数据来源：整理自UN comtrade数据

（注：数据更新至2022年7月13日）

本报告基于联合国商品贸易统计数据库最新数据，对全球有机颜料贸易现状进行研究分析，详细梳理了近二十年全球有机颜料进出口规模，旨在向市场提供更多的参考依据与行业洞察，为中国有机颜料供给和需求企业提供一定的支持和帮助，为有关投资机构提供参考。

本文有机颜料贸易数据是以海关税则号3204.17为对象，名称为：染料；颜料和基于其的制剂。贸易方式为：一般贸易，价格是：美元价，最惠国税率 5% 普通税率 30%。

1 2021年有机颜料国别贸易情况

1.1 主要出口国国别分析

2021年全球有机颜料出口总额约52.06亿美元（FOB计价），涉及出口国别99个，依总量降序排列前十大出口国分别为中国、印度、德国、日本、美国、比利时、荷兰、瑞士、西班牙以及法国，其出口总量占据全球近81.64%市场份额。从国别来看，全球有机颜料市场已呈现出高集中度的特点，目前已基本形成三大梯队（见表1）。其中，第一梯队以中国11.48亿美元，印度9.87亿美元，德国7.91亿美元一绝骑尘，明显成行业领军地位。其次日本、美国、比利时三国基本处于每年2.3亿至3.2亿美元出口额区间，是行业国际贸易的重要参与者，呈第二梯队。第三梯队则由荷兰、瑞士、西班牙、法国四国构成，总体出口规模相当，基本处于1亿至1.7亿区间范围。

表1 2021年十大有机颜料出口国及其世界贸易占比

Table 1 Top ten dyes; Pigments and preparations based thereon exporting countries and their shares in 2021

与2020年数据相比，十大有机颜料出口国有较大变化，变动在印度与德国交换第二位置，西班牙取代韩国进入前十。从市场份额来看，中国依然是全球最大的有机颜料出口国，世界贸易占比有所上升，从20.37%，上升至22.06%。印度反超德国从世界第三上升至世界第二，市场份额也从15.89%，上升为18.97%。印度2021年总体贸易发展比较激进。

表2 2020年十大有机颜料出口国及其世界贸易占比

Table 1 Top ten dyes; Pigments and preparations based thereon exporting countries and their shares in 2020

1.2 主要进口国国别分析

在进口方面，2021年全球有机颜料进口总额49.72亿元（CIF计价），涉及进口国别114个。依总量降序排列前十大进口国（地区）分别为：德国、美国、中国、日本、荷兰、中国台湾、意大利、比利时、法国、西班牙（见表3）。从国别来看，前十大进口国（地区），除中国台湾，意大利，其余8国同样是世界最大有机颜料出口国。从世界贸易占比来看，全球有机颜料市场进口需求相对比较分散，前十大进口国进口量占全球贸易占比59.39%，且11-20位进口国进口规模总体相近。

表3 2021年二十大有机颜料进口国及其世界贸易占比

Table 3 Top twenty dyes; Pigments and preparations based thereon importing countries and their shares in 2021

与2020年数据相比（见表4），十大有机颜料进口国。从国别和世界贸易占比角度，前3位保持不变，西班牙接替韩国进入前十，其余位置略有调整。

表4 2020年十大有机颜料进口国及其世界贸易占比

Table 3 Top ten dyes; Pigments and preparations based thereon importing countries and their shares in 2020

从供需角度来看，参与有机颜料国际贸易的国家中，其中79个国家处于贸易逆差状态，仅10个国家处于贸易顺差，它们依次是印度、中国、德国、瑞士、日本、比利时、捷克、丹麦、瑞典、罗马尼亚。通过对比主要有机颜料出口国，进口国数据，可以发现，美国尽管是有机颜料第六大出口国，但它的有机颜料的进口需求更大，存在较大规模的产业内贸易，是全球最大有机颜料贸易逆差国。中国台湾、意大利、越南、巴西、土耳其、泰国、墨西哥、印度尼西亚等则是典型非出口（生产）大国、是有机颜料需求大国的典型，2020年贸易逆差数额规模较大。

表5 2020年前十大有机颜料出口国进出口额与贸易余额（单位：百万美元）

数据来源：整理自UN comtrade数据

2 2021年有机颜料主要出口贸易国的比较研究

基于数据可以发现，全球有机颜料出口市场从贸易额来看：从早期美德两强，逐步发展为当前“1超（中国）+2强（印度、德国）”，美国逐渐走弱的新趋势。2021年中国有机颜料出口占世界贸易占比达22.06%，印度18.97%，德国15.20%，美国仅4.63%，以上四国占全球贸易高达60.86%。作为中国当前或曾经的最大竞争对手，下文将从出口总额、出口总量、出口均价三个角度，比较印度、德国、美国的有机颜料发展现状与特色道路。

   纵观20年中、印、德、美有机颜料出口发展，可以发现美国产业衰退趋势明显，出口总额和出口总量双双下滑。而印度在2021年实现了对德国出口总额上的反超，但其发展道路却和德国正好完全相反。数据显示，德国2021年仅出口46426.716 吨，但实现出口总额7.912亿美元，印度2021年同样实现出口总额9.88亿美元，出口规模高达132672.8吨，是德国的2.85倍。究其原因，可以发现德国的有机颜料出口均价17042美元/吨远高于世界平均出口价格8910.49美元/吨，总体产品附加值高，专注高端有机颜料的生产和销售。反观印度，出口均价7447美元/吨远低于世界平均出口价格，且近十年还有持续下降的趋势，总体成本优势明显，以出口低价竞销为主要发展模式

3 近10年有机颜料主要贸易国出口发展趋势

基于数据可以发现，有机颜料主要出口由欧美向亚洲低成本的国家如中国、印度转移。跨国公司还通过在上述国家和地区购买染、颜料中间体、半成品，在本土加工生产具有高经济附加值的高性能有机颜料。中国、印度等国家以其丰富的资源，较低的人力资本，完整的下游产业。 由于发达国家日益提高的环保要求和不断上升的人力成本， 以及来自亚洲新兴经济体的竞争压力加大，发达国家染、颜料企业不断压缩在本土的生产规模。

表6 近10年主要有机颜料贸易国出口量（单位：美元）

表7 近10年主要有机颜料贸易国出口量曲线图

结语

基于数据挖掘与统计分析，可以发现新冠疫情的蔓延和持续不可避免给全球有机颜料的销售、生产、原材料供应带来变化，但从20年长周期，从全球范围来看，影响总体温和，尤其是高性能有机颜料产品需求稳中有升。而从短周期，从各国层面来看，影响又不径相同。数据显示：美国有机颜料本土生产与出口正在不断萎缩，但消费仍有增长，进口量保持增长，同时再出口也有一定规模。以德国为代表的欧洲有机颜料市场，本土普通产品生产略有萎缩，但高性能有机颜料的加工和生产还在进行，且具有比较强的出口竞争力，且本土消费仍有小幅增长，未来预计进出口规模还会持续发展。韩国、日本方面，进口基本保持稳定，高性能有机颜料量产品需求有所增长，特质产品的出口可能成为亮点。无论从出口总额还是出口总量，目前我国已经成为并多年保持全球最大有机颜料出口口国，但需要注意印度的迅速成长，排除新冠疫情等不确定因素，受地缘经济的影响和劳动要素禀赋成本优势等因素，经典有机颜料产品市场未来天平向印度倾斜概率较大。未来，进一步加大技术开发，对标准欧洲先进国家产品，加大高性能有机颜料投入也许还将是中国有机颜料的发展之路。